2019年中国角膜塑形镜发展历程、行业发展现状及未来市场空间预测

2019-12-24 16:53:55

中国角膜塑形镜终端规模保持30%左右快速增长。我国角膜塑形镜市场规模具有成长空间大,弹性强的特点,且2020-2025年处于快速发展阶段。


一、角膜塑形镜发展历程

    角膜接触镜(ContactLens)是一种戴在眼球角膜上,用于矫正视力或保护眼球的特殊镜片,俗称“隐形眼镜”,包括硬镜和软镜两种。大众认知的“隐形眼镜”主要为软性角膜接触镜,而硬性角膜接触镜简称RGP(RigidGasPermeableContactLens的简称),相比软镜而言具备高透氧性、高耐用性、视觉效果更好以及可矫正散光等优势。

各类角膜接触镜区别

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    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国角膜塑形镜行业产销情况分析及投资发展潜力报告

    随着高透氧性材料的研发成功、电脑验配加工技术的完善以及角膜地形图的应用,二、三代OK镜相继于70年代和90年代问世,但仍只能日间配戴。美国FDA于2002年首次批准使用高透氧系数材料制作的夜戴型OK镜的临床应用,也就是通常所说的第四代OK镜。

角膜塑形镜发展历程

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    二、角膜塑形镜市场现状及未来空间预测

    中国角膜塑形镜18年终端规模估计约51亿元,保持30%左右快速增长。数据显示,2018年中国角膜塑形镜市场的出厂规模为11.4亿元人民币,而2014年该市场规模仅为3.42亿元,2014-2018年CAGR高达36%。参考终端销售价约为出厂价的4.5倍,则角膜塑形镜2018年国内终端规模约为51亿元。估算2018年中国角膜塑形镜验配量约为64万副。以上市场规模估算不包括护理液,考虑护理液约1200元的人均年费用,预计护理液等衍生产品的市场规模约为8亿元,则2018年OK镜及其衍生产品市场规模约为59亿元。

2014-2018年中国角膜塑形镜市场规模及增长情况

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2014-2018年中国OK镜市场规模及增长情况

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    从产品选择上看,医师比较看重OK镜的材质特性、设计匹配度和产品参数的精准性,另外配戴舒适度对患者体验也比较重要,其余如透氧量、透射比等指标基本是满足临床需求的,以上决定了眼科医师在产品选择上具有明显的话语权,因此产品推广基本也是围绕医院渠道和医生教育布局。

2018年国内角膜塑形镜验配量竞争格局

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    我国儿童青少年总体近视发病形势严峻,近视防控任务势在必行

    据统计,2018年全国共有高中在校生3931万、中等职教在校生1552万、初中在校生4653万以及初等教育在校生10339万人,合计为20475万人。参考卫健委统计的近视率数据,则初等教育在校生近视人数约为3722万人,初中在校生近视人数约为3350万人,高中和中职在校生近视人员合计约为4441万人,估计2018年中国青少年总近视人数达到11513万人。

近年我国青少年在校生人数变化情况

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2018年青少年在校近视人群组成情况

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    根据2018年国家卫生健康委同教育部、财政部组织开展的全国儿童青少年近视调查工作显示:1)2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中,6岁儿童为14.5%,小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生为81.0%,。2)在小学和初中阶段,近视率随着年级的升高快速增长,小学阶段从一年级的15.7%增长到六年级的59.0%,初中阶段从初一年级的64.9%增长到初三年级的77.0%,3)高三年级学生高度近视,也就是近视度数高于600度,在近视总数中占比达到21.9%。

历年我国青少年及儿童近视患病率调查

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    结合世界银行的人口数据库与我国当前各年龄段近视患病率情况,预计2018年-2019年期间我国儿童青少年近视人数约有1.7~1.8亿人

    近年来近视发病率不断上升且呈现低龄化趋势,小学和初中阶段已成为我国近视防控的重点年龄阶段。高度近视问题突出,且会引起玻璃体及眼底的退行性病变,高度近视相关并发症是导致视力损伤和致盲的重要因素,因此控制近视的发病以及减缓近视的进展是极为重要。

    从OK镜的审批情况来看,2014年起多个国产和进口厂商的OK镜生产注册审批结论为不批准或退审,包括国产的上海菲士康、杭州博士顿、麦迪格医疗,进口的新加坡晶亮(上海菲士康代理)、澳大利亚ArtMost(广州爱目吧医疗代理)、ProgressiveVisionTech.、美国易安易等厂家,近期仅在2019年3月批准北京爱博诺德的OK镜产品注册上市,可见国家药监局对OK镜的审批处于相对严格审慎的态度。

    政策与产学研共同推动,奠定渗透率提高基础角膜塑形技术为青少年近视防控提供了一个非手术的物理矫治方法,使用逆几何设计的硬性高透氧性的角膜接触镜,通过平坦基弧对角膜的机械压力、眼睑运动和泪液负压等作用,快速改变角膜中央区形态而降低近视度数,具有可逆性、使用方便、第二天无需佩戴眼镜即可恢复裸眼视力等优点。经临床研究表明,角膜塑形镜具有减缓青少年近视进展的作用,因而受到眼科学者以及患者的广泛关注。我国从1998年引进了角膜塑形技术至今共经历了四个阶段。引进初期,由于缺乏科学的市场指导、医疗管理和规范性操作,验配经验和技术有限,消费者依从性差、操作不当等原因,使得最初几年内角膜塑形技术在中国配戴者中出现了一些严重并发症。

角膜塑形镜在我国的发展阶段

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    针对角膜塑形镜市场良莠不齐,2001年原卫生部发布《关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》,规定验配角膜塑形镜的验配需由具有《医疗机构执业许可证》的二级(含二级)以上的医疗机构提供,此外对于操作人员资质也有严格的要求。至此,角膜塑形镜行业进入了十余年的整合、严监管以及规范度提高的阶段。虽然国家CFDA对角膜塑形镜这样一个单一的医疗器械类产品进行严格的规定实属罕见,但这并不说明国家对这门技术不认可。

国家是希望通过提高技术门槛,让更多热心于此而有受过严格训练的眼科医师和视光医师去科学和规范的掌握它。2011年起,政策逐步完善,国家药监局新法规《角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则》颁布,促使行业规范度与监管力度大幅提升。

同时,受益社会办眼科医疗服务的快速发展,叠加眼科与视光医学的专业推动下,科学验配与临床研究引导角膜塑形镜进入良性健康发展。2018年6月1日,国家卫生健康委发布《近视防治指南》,文件首次将角膜塑形镜纳入单纯性近视矫正措施,认定角膜塑形镜在近视防控的有效性,权威性学术与临床应用卡位突破。规范性定调下,行业迎来新一轮发展机遇,成为角膜塑形镜渗透率提高的前提条件。

    图表

国家卫生健康委发布《近视防治指南》——单纯性近视矫正措施

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    渗透率弹性测算,角膜塑形镜市场成长空间广阔结合世界银行人口数据库、历年我国儿童青少近视患病率调查、中国医疗器械行业协会眼科及视光学分会角膜塑形进口数量以及欧普康视角膜塑形镜出厂量,经测算至2017年我国角膜塑形镜的使用渗透率具有基数低、提升加速的特征。根据测算,2011至2017年,角膜塑形镜在我国的使用渗透率开始加速提升,估计2017年角膜塑形镜的使用渗透率约在0.49%左右。

    结合角膜塑形术在我国的发展历程,在政策与产学研的共同作用下,需求端与供给端分别形成了角膜塑形镜使用渗透率提升的前提条件。人口结构、近视患病率以及近视防治等消费属性因素的边际效应成为驱动角膜塑形镜需求端使用渗透提升的主要原因。而供给维度则受益于行业规范度、专业度、以及准入壁垒提高。

角膜塑形镜使用渗透率驱动因素

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    假设我国儿童青少年总体近视率以2018年的53.6%维持不变,以2017年角膜塑形镜使用渗透率(0.49%)为测算起点,同时结合当前我国角膜塑形镜的使用渗透率具有基数低、提升加速的特征,通过对渗透率提升幅度、平均客单价提价幅度不同情景假设下的量化测算,我国角膜塑形镜市场规模具有成长空间大,弹性强的特点,且2020-2025年处于快速发展阶段。

角膜塑形镜角膜塑形镜渗透率提升幅(/年)度测算(情景假设)

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2035角膜塑形镜渗透率测算(情景假设)